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股民微信:硅料价格涨150%上热搜
2021/9/3 17:32:29
9月2日,“硅料涨价150%”话题引发微博关注。今年以来,硅料价格从年初的8万元/吨上涨到20万元/吨,涨幅150%。涨价的影响已经波及硅片、太阳能电池、组件制造商和终端电厂,波及整个光伏产业链。

硬币的另一面是光伏行业的繁荣。 2021年半年报发布后,光伏行业景气度再次好转。

近日,河南屋顶太阳能发展计划启动会暨集中签约活动在郑州举行。全州共有66个县(市、区)开展屋顶太阳能开发试点。 ..全部建成后,将有效开发屋顶面积2.4亿平方米,建成太阳能发电约1500万千瓦,年发电量150亿千瓦时,直接投资约60.亿元。

受上述消息影响,9月2日早盘,A股市场太阳能和BIPV概念股继续上扬,晶科科技(601778.SH)、爱康科技(601778.SH)均有上涨。包括 10 多个概念。 002610.SZ) 股票将一起关闭。

一是政策支持和需求增长,二是原材料价格和成本持续上涨。如何有效降低成本是太阳能企业面临的挑战。

硅料和玻璃大涨

硅材料价格飞涨的背后,是产能严重不足的挑战。

今年6月,中国光伏行业协会在北京召开了光伏行业热点难点问题座谈会。会上,行业及其应对策略主要是今年太阳能原材料价格的飞涨。时代周刊记者表示,除了硅材料涨价150%以上,硅片涨价60%左右,太阳能电池涨4%左右,组件涨8%左右,我知道。

根据国盛证券的研究报告,预计到2021年底硅材料产能将低于200GW,而硅片、电池和组件产能预计将超过300GW。该机构认为,与下游产能相比,硅材料并没有不足,硅材料价格上涨也符合市场规律。

据时代周报记者统计,全球大部分硅材料产能都集中在中国。硅材料的供应商主要是通威股份有限公司。 (600438.SH)、保利协鑫能源(03800.HK)、新特能源(01799)。 .HK)、大全能源(688303.SH)等。

“总体来看,硅片、电池和组件的产能远远超过硅材料的产能。”9月2日,隆基集团(6)01012.SH) 一位负责人在接受时代周刊记者采访时表示,“但硅材料涨价有时间差,盈利能力相当不错。”

主要原因是硅材料价格上涨,市场供需失衡。

“近几年硅材料价格相对较低,不足以扩产,很多硅材料企业也逐渐退出了行业。”近通威股份“除了硅材料的技术门槛高, “投资金额大,扩产周期长,难以及时应对下游需求的快速增长,因此难以及时应对。”时代周刊记者表示。由于供需瓶颈。”

据《时代周刊》统计,通威拥有年产8万吨高纯晶硅的产能。 5万吨乐山二期和在建的5万吨乐山一期将于2021年底投产,5万吨包头二期将于2022年投产。此外,通威股份计划在乐山投资20万吨高纯晶硅产能,其中10万吨将于2021年投产。

虽然通威有一些硅料扩产计划,但目前硅料的供应依然十分紧张。 “明年部分硅料企业将投产,但下游产能仍将大于硅料产能,终端需求有望继续向好,供需缺口仍存,将支撑部分价格硅材料。”

国盛证券还指出,硅材料产能将从今年下半年开始逐步释放。预计行业发展的最大瓶颈将被消除,此后公司的确定性将增加。 性能进一步增强。

在原材料价格飙升的压力下,各家光伏企业提交的2021年半年报依然十分抢眼。 《时代周刊》记者称,多家券商对主要太阳能公司业绩的评价“超出预期”或“略高于预期”。太平洋证券研究报告数据显示,2021年上半年全球组件出货量前三名分别是隆基、天合光能(688599.SH)和晶澳太阳能(002459.SZ)。

以龙脊菌株为例。 2021年半年报显示,龙基股份实现营业利润350.89亿元,同比增长74.26%,净利润4999.30亿元,同比增长21.30%。扣除利润49.4亿元,比上年增长25.95%。

值得一提的是随着硅胶材料的兴起价格下跌后,此前降价的太阳能玻璃价格反弹并开始上涨。 PVInfoLink数据显示,9月1日光伏玻璃3.2mm镀膜价格约为24-27元/平方米,每平方米价格较上周上涨3元,2.0mm镀膜价格约为18.8元。 .. -21元/平方米,每平方米。平方米的价格自上周以来上涨了1元。目前,买卖双方的价格仍在押注,领先的元器件厂商尚未接受此次调价。

“降本”问题亟待解决

6月11日,国家发展改革委印发《国家发展改革委关于2021年新能源上网电价制度的通知》(以下简称《通知》,《通知》为2021年)。今年以来,中央政府停止对集中式太阳能电站、工商业分散式太阳能项目和新批准的陆上风电项目进行补贴,实现并网等效,我指出将实施。

国盛证券研究报告数据显示,2018-2020年太阳能电站上网电价呈下降趋势。 Ⅰ类资源面积从2018年的0.55元/千瓦时下降到0.35元/千瓦时。 2020年,二类资源区由0.65元/度下降至0.4元/度,三类资源区由0.75元/度下降至0.49元/度,降幅约20%。

除了补贴告别、线上对等、市场需求旺盛、原材料价格不断上涨之外,光伏企业如何实现“成本节约”成为亟待解决的问题。

“光伏市场有望大规模装机,但产业链尚未做好准备。”但硅料下半年价格走势之所以无法判断,是因为硅料紧缺不会从产业链供需失衡的角度逐步减少。量产能力截至今年第四季度。

“由于电芯和组件市场竞争非常激烈,回报率太低,硅材料涨价对电芯和组件领域的企业来说并不友好。如果不注意成本控制,2021年4月,北京益阳阳光新能源总裁齐海坤曾告诉时代周刊记者。

有分析人士表示,光伏等效性和高原材料价格对行业低效和后备产能的生存空间造成压力,让企业通过提高电池转换效率来降低成本和提高效率,并指出可以增强。 CPIA数据显示,今年异质结电池的量产效率可达24.2%,大公司可达25%以上,但主流技术PERC仅为23.1%。有视图可以ping原材料价格上涨可能会迫使行业选择更高效的电池技术。

面对原材料价格上涨带来的成本问题,光伏企业需要调整可用性以适应不断变化的市场价格。

隆基股份相关负责人表示,上半年硅片业务受硅料紧缺影响,利用率没有那么高。平均值约为 80%。一、二季度不到70%。 “对于面临上游供应链短缺的公司来说,这是一个艰难的阶段,”他说。

在业内很多人看来,原材料价格上涨是由供需关系逐渐驱动的。今天,世界上的大部分地区都可以在互联网上进行比较。光伏产业的发展也从政策驱动转变为市场驱动。行业采用技术进步,供应链竞争实现了“降本增效”的目标。
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